招商策划活动的形式多种多样，如：举办项目招商会、举办投资环境介绍会。总之筹划一系列活动去吸引外来资金项目落户的过程就是招商策划。活动策划人员要根据自己的目标和能力，依据客观环境和可能来策划其中的一种或几种形式，并让主办方力图取得最好的效益。
一、定位准确
策划人员要明确主办方的目标和要求，才能保证招商活达到预期的效果。否则，策划就成了花架子，只能做表面文章，流于形式。比如，要我们策划一次招商会议。那么在策划过程中，首先必须明确此次招商会议的目的是什么？通过这次会谈，主办方要实现哪几个目标，其次要让外方知道主办方的合作意向。达到了基本标准的话，就表明本次招商策划得了成功。
二、立足长远
策划要有战备高度，要通揽招商形势，综观招商大局。本次策划活动的结束，同时又蕴藏着下次策划活动的开始，使招商策划连续不断，影响深远。任何一次招商筹划活动，不能把眼光局限于一时一地或孤立的一家企业、一个项目。必须系统地制定出自己的中长期和近期招商计划，保持招商策略的长期性和一致性，只有把招商战略纳入到本地区社会经济发展战略中去，招商战略才能很好地与本地区的经济发展战略衔接起来，使招商成为实现本地区社会经济发展战略的一种有效方式。
三、知已知彼
商场如战场，古人总结的“知已知彼，百战不殆”这一战争法则同样适用于当今的招商过程。招商必然涉及两个行为主体——“我方”与“对方”。“我方”要成功地将“对方”吸引过来，必须具备两个最根本要素。
1、“我方”必须拥有自己的优势，这种优势对“对方”要有吸引力；
2、“我方”要了解“对方”的需求，并告诉“对方”我们能满足他的需求。
四、适度超前
完整的招商过程包括以下几个阶段：招商策划—信息的收集—双方接触—洽谈—签约—项目筹建—建成投产。
从这个过程中我们可以看出，招商策划处在第一阶段，是整个招商过程的开头，所以，招商策划往往要提前进行，适度超前。
不要因为太仓促，无法保证作出周密而系统的策划；如果策划工作质量不高，招商会的效果也就难以保证。当然，策划工作也不是越早越好。究竟提前多久开始策划？一般应由招商会规模的大小，洽谈项目的多少，招商会的内容，需办哪些手续及办手续的难易程度等这些因素来决定。因此，招商策划要把握时机，适度超前进行。
